Quem Somos
Especialistas em planeamento financeiro que transformam incertezas sobre o futuro em estratégias sólidas para a sua reforma
A Nossa Filosofia de Trabalho
Durante os últimos quinze anos, descobrimos que cada cliente chega até nós com uma preocupação muito específica: "Será que conseguirei manter o meu estilo de vida quando me reformar?" Esta questão simples esconde uma complexidade enorme que vai muito além dos números.
"Não vendemos produtos financeiros. Construímos pontes entre o presente e o futuro que cada pessoa imagina para si própria."
O que aprendemos na prática é que cada situação familiar tem as suas particularidades. Uma viúva de 58 anos preocupa-se com questões completamente diferentes de um casal de professores que ainda tem filhos na universidade. Por isso desenvolvemos metodologias personalizadas que começam sempre pela pergunta: "Como é que imagina a sua vida aos 70 anos?"
Como Resolvemos os Seus Desafios
Análise da Realidade Atual
Mapeamos toda a sua situação financeira atual, incluindo rendimentos, despesas, poupanças e compromissos futuros. Nada fica por analisar.
Projeção de Cenários
Criamos simulações detalhadas para diferentes idades de reforma, considerando inflação, alterações na Segurança Social e imprevistos.
Estratégia Personalizada
Desenvolvemos um plano de ação concreto, com metas anuais e ajustes regulares, adaptado ao seu perfil de risco e objetivos.
Experiência que Faz a Diferença
Beatriz Tavares, Consultora Sénior
Comecei a trabalhar em consultoria financeira em 2010, mas foi só em 2018 que me especializei completamente em planeamento de reforma. O que me motivou foi perceber que muitas pessoas chegavam aos 60 anos completamente perdidas sobre as suas opções.
Desde então, já acompanhei mais de 400 famílias portuguesas no processo de preparação para a reforma. Cada caso ensinou-me algo novo sobre as particularidades do sistema português e sobre como as pessoas realmente vivem esta transição.
O momento mais gratificante do meu trabalho é quando um cliente me telefona dois anos depois da reforma para me dizer que está a conseguir viajar como sempre sonhou, sem se preocupar com dinheiro.