Programa de Capacitação em Planeamento de Reforma
Desenvolva competências especializadas em consultoria financeira e planeamento de pensões através do nosso programa intensivo de formação profissional
Solicitar InformaçõesFormação Especializada para Profissionais
O nosso programa de capacitação foi desenvolvido especificamente para profissionais que pretendem especializar-se na área da consultoria em planeamento de reforma. Durante nove meses, os participantes adquirem conhecimentos técnicos aprofundados e competências práticas essenciais para orientar clientes nas decisões mais importantes das suas vidas financeiras.
Esta formação combina teoria financeira com casos práticos reais, permitindo aos participantes desenvolver a confiança necessária para trabalhar com diferentes perfis de clientes e situações complexas de planeamento previdenciário.
- Certificação profissional reconhecida pelo setor
- Acompanhamento personalizado durante todo o programa
- Acesso a ferramentas de análise financeira especializadas
- Network com profissionais experientes da área
Estrutura do Programa
O programa está organizado em três fases complementares, cada uma focada em competências específicas necessárias para o exercício profissional da consultoria em reforma.
Base Teórica e Regulamentação
Os primeiros três meses focam-se na construção de uma base sólida de conhecimentos sobre o sistema previdenciário português, legislação aplicável e princípios fundamentais do planeamento financeiro. Os participantes estudam desde a Segurança Social até aos regimes complementares de reforma, desenvolvendo uma compreensão abrangente do panorama nacional.
Análise e Estratégias Personalizadas
Durante três meses, os participantes aprendem a analisar situações individuais de clientes, utilizando ferramentas de diagnóstico financeiro e desenvolvendo estratégias personalizadas. Esta fase inclui simulações reais e estudos de caso que preparam os formandos para os desafios práticos da consultoria.
Comunicação e Gestão de Clientes
Os últimos três meses são dedicados ao desenvolvimento de competências de comunicação, técnicas de apresentação e gestão da relação com clientes. Os participantes aprendem a transmitir informação complexa de forma clara e a construir relações de confiança duradouras com os seus futuros clientes.
Formadores Especialistas
O programa é conduzido por profissionais com vasta experiência prática na área da consultoria financeira e planeamento de reforma, que partilham conhecimentos reais do mercado português.
Cláudio Mendes
Consultor Sénior em Planeamento de Reforma
Com quinze anos de experiência na consultoria financeira, Cláudio especializou-se no acompanhamento de profissionais liberais e empresários na preparação da sua reforma. Formador certificado, tem orientado mais de duzentos consultores ao longo da sua carreira, partilhando estratégias práticas testadas no mercado real.
Henrique Tavares
Especialista em Produtos Previdenciários
Henrique trabalha há doze anos no desenvolvimento e análise de produtos de reforma complementar. A sua experiência abrange desde PPRs tradicionais até às mais recentes soluções de investimento para a reforma. No programa, concentra-se na análise técnica de produtos e na construção de carteiras adequadas a diferentes perfis de risco.
Próximas Turmas
Início: Setembro de 2025
Duração: 9 meses (270 horas de
formação)
Formato: Presencial aos sábados +
sessões online
As inscrições abrem em junho de 2025. O número de vagas é limitado para garantir acompanhamento personalizado.
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